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金融危机,包装市场众生相
时间:2009-07-15   来源: 包装前沿   阅读:4934次

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     编者按:2008年年初,一场由美国次贷危机引发的全球性金融危机肆意横行,在全球逐渐蔓延,各行各业都受到了不同程度的冲击。对于包装行业来讲,尽管也受到了不小的冲击,但是就包装产品与包装机械市场发展走势来看,包装行业仍有着一定的发展空间。
     一、全球包装机械市场
     1. 2012年全球包装机械市场需求有望达到398亿美元
     据来自弗里多尼亚咨询公司的调查显示,2008年世界包装设备市场需求由于受经融危机的影响,曾经预期的310亿美元打了折扣,大约在280亿美元。
     据权威专家预计,尽管金融危机来袭,但是世界包装机械的市场需求仍将以5.2%的年增长率逐年发展,到2012年有望达到398亿美元。之所以有这样的言论,是因为经济虽然放缓,但是仍处于前进的途中,人们的日常消费开支尤其是食品类仍在增加的行列,从而带动了包装市场的发展,带动着包装生产企业对包装设备的需求。就目前来看,全球许多包装设备都进入了更新换代时期,这种固定资产投资是企业为了在日益激烈的市场竞争中生存必然要做的事情。投资新设备可以提升生产效率、灵活性、可靠性,进而减少不必要的材料浪费。
     未来几年,包装设备在发展中国家地区的销量将超过在发达国家地区(如在日本、美国和西欧)的销量。而最大的发展中国家——中国,对包装设备的需求到2012年将超过33亿美元,从而超过美国而成为全球最大的市场。在印度和俄罗斯,以及在低容量市场,如乌克兰、伊朗、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯、墨西哥、南非和土耳其,对包装设备的市场需求也有一定的上升空间。
     尽管在一些发达国家如英国、德国、意大利和日本,对包装设备的需求增长会相对缓慢,但是也会有一定的增长。另一方面,包装设备制造业也将以更快的速度在发展中国家崛起,不过,设备制造能力还是由工业化国家领衔。到2012年,西欧、日本和美国将继续占据2/3的包装机械制造市场。
     2.标签、打码设备将创下包装市场新纪录
     标签和打码设备将在所有的包装设备中创下最大的销量,这得益于不断增长的非持久性标签产品的消费、保障食品安全呼声高涨,以及行业制定了更多的标签使用规范。此外,市场对包裹、捆扎和堆积设备的需求也在以较大的速度上升,在设备改进、机械设计等方面的进步也助推了此类设备的销售。对于灌装和填充/封口设备,将仍是使用最为广泛的包装设备,到2012年将占到包装设备市场的1/4。
     3.医药、个人护理产品市场增长迅速
     用于生产医药和个人护理产品的包装设备市场将保持较快的发展速度,这是受发展中国家对设备的高投入、越来越多地使用一次性医疗器械和发达国家人口老龄化愈加严重。随着药品和其他药物品种的迅速增加,这一市场对包装设备的需求也是水涨船高。而饮料包装机械市场也将呈现健康的发展态势,因为许多发展中国家对饮料包装产品的消费日益高涨,并且更多地利用更高效、更高端的包装设备。在工业化国家更是如此。而最引人关注的是,食品加工领域仍将是包装设备的最大需求市场,到2012年将占到全球包装设备需求的43%。
     二、2010年世界医药包装的需求将超过300亿美元
     全球医药用品行业是包装业重点发展的一个领域,但是由于全球金融危机的影响,制药企业也受到了一定的打击,如医药企业巨头辉瑞公司今年1月就宣布了裁员计划。然而,据美国市场研究机构弗里多尼亚集团公司预测,世界医药包装市场的需求预计仍将以每年6.3%的速度增长,到2010年上半年有望超过300亿美元。美国、日本和西欧等发达国家将继续占据全球医药包装市场需求量的70%以上。
     就发展后劲来说,由于迅速增加的药品制造能力和政府制定的多项旨在提升医药产品质量的政策措施,中国将保持强劲的发展态势。在其他主要发展中国家,印度和巴西也将有较强的增长潜力,但它们在世界药品包装市场所占的比例在2009年内将不会有大的变化。
     三、2012年世界高档电子包装收入将逾420亿美元
     日前,据全球最大的市场研究公司Global Industry Analysts调查统计,全球高档电子包装收入总额在2007年大约是282.7亿美元,预计到2012年将超过420亿美元。
     2008年,亚太地区以179.8亿美元成为最大的高档电子包装市场。2007年,德国则领衔欧洲市场,收入总额达12.6亿美元。而到2012年,英国有望成为欧洲的第二大市场,收入预计将超过15.2亿美元。在2009~2012年的4年间,芯片级封装后(CSPs),预计将以18.9%的年增长速度而成为发展最快的电子包装细分市场。
     据该公司称,高档电子包装市场的增长也会逐渐向传统包装市场渗透。这些高档包装符合IC制造商的高性能要求和原始设备制造商对产品尺寸的要求,从而取代传统的越来越不能满足时代要求的电子包装的要求。
     四、2010年亚太地区将引领软包装市场
     据PCI公司预测,尽管全球面临着严峻的金融危机,亚太市场不断增长的市场需求,将推动此地区的软包装市场需求从2005年的340亿欧元增长到2010年430亿欧元。
     增长的主要原因得益于这一地区有较多的跨国公司如雀巢和卡夫等,因为这些公司对软包装的需求量越来越大,从而带动了软包装市场的发展。
     “除了该地区比较成熟的市场(如澳大利亚和新西兰)之外,亚洲国家也将在食品软包装市场有突出的表现。” PCI公司包装专业分析师保罗·盖斯特如是说。 “亚洲国家的软包装市场潜力令人震惊, ”他说,“据我们对往年的统计数据,软包装仅在中国的年增长率就达到了15%。”中国和印度是增长最快的市场,但不太起眼的市场如印度尼西亚和菲律宾,也在推动着软包装市场走向繁荣。
     据PCI公司预测,软包装市场在印度尼西亚和菲律宾的年均增长率大约在6%~7%。“虽然与中国相比,印尼和菲律宾的市场规模较小,不过这两个国家也为软包装生产商提供了许多机会。” 保罗·盖斯特说。
     对于软包装市场的繁荣,盖斯特认为,多家国际食品加工商备加青睐这一市场。
     “一些大型跨国公司如卡夫和雀巢,对发展中国家市场如亚洲市场,表现出越来越大的兴趣, ”他说,“当这些集团进入亚洲市场,他们的产品包装则主要在本地采购。” 保罗·盖斯特认为,大型跨国公司将继续提高软包装的市场竞争力,以确保软包装在该地区有更大的发展。
     五、金融危机下的俄罗斯包装市场
     目前,包装市场已是俄罗斯经济的主要组成部分。俄罗斯国家统计委员会统计数据显示,从1999~2003年,俄罗斯包装市场增长了53%,这意味着每年的增长率在10%以上,远远高于世界包装市场同期4%~5%的增长速度。
     一部分包装市场,尤其像纸板包装和软塑料制品,增长速度较快,二者的年增长率达15%~20%。大多数行业分析师认为,从2005~2009年,俄罗斯包装市场虽然有了小小的波动,但是宏观经济仍有了大幅度的提升,而且2009年之后还会有个不错的发展前景。据分析师保守估计,俄罗斯包装市场到2010年将会有所扩大。
     此外,俄罗斯的消费品包装市场比整体包装市场也将有一个更高的增长速度。专家们估计,整体包装市场的成本价值会保持10%~12%的增长速度,而消费品包装市场将保持15%~16%的增速。就2008年的情况来看,包装市场容量已是2003年的两倍。
     当然,就俄罗斯市场所表现出来的增长态势显然会对欲投资这一市场的商家有着非常大的吸引力。除了俄罗斯生产商表现出积极的投资态度,一些西方国家的大型公司,也对俄罗斯市场表现出很大的兴趣,如加拿大铝业公司、斯道拉恩索、SCA公司、TetraPak、Amcor公司、Rexam公司、Sisecam、Owens-Illinois等公司,已经宣布了各自的投资俄罗斯包装市场的新计划。
     俄罗斯国家海关委员会的分析资料表明,进口包装材料和产品在消费者包装中占了很大的比重。据普拉多营销公司的专家统计,2004之前,出口到俄罗斯市场的国家是波兰、德国和乌克兰。而2005年,主要出口国则是意大利、中国、奥地利、法国、英国、芬兰和捷克共和国。然而,由于技术与经济的因素,这些国家的企业还无法都能实现本地化生产。
     在过去的几年里,包装设备制造业增幅在10%左右。国产设备和进口设备在俄罗斯市场的占有率基本是平分秋色。但是一个有趣的情况是,俄罗斯包装设备制造企业使用的主要进口部件有时会高达100%。据统计,2005年德国设备制造商在俄罗斯市场占有强势地位,市场占有率约为59%,其次是意大利占15%、瑞典6%、美国5%和荷兰4%。2006年到2008年,中国对俄罗斯包装产品与包装设备出口量增长明显。
     面对国际金融危机,俄罗斯的包装印刷公司不得不重新制定市场发展策略、节约开支。一些俄罗斯的外资企业也同样面临着这种形势。起步于瑟克特夫卡尔森林企业的蒙迪集团,也在着手制定新的发展计划。该集团认为,这场危机将有可能持续到2010年的六七月份,当这一新的规划实施后,纸张销售不会有问题,甚至下一步会考虑扩大纸张生产,那么就能转“危”为“机”。
     六、金融危机下的美国包装市场
     尽管金融危机让美国措手不及,让该国经济大受影响,但是对于美国的包装业来说,业内专家仍持乐观态度。他们认为,到2012年,美国产品包装需求预计将达到47亿美元。产品生产量的增加、有利的人口趋势、消费支出的增长、健康饮食的趋势和对新鲜产品的需求等有利因素都将刺激美国包装市场的增长。
     此外,其他一些趋势如零售商非常希望通过包装设备的更高自动化来降低劳动力成本,也刺激了包装市场的发展。美国食品包装市场在2003年大约是66亿美元,预计到2013,将有望达到108亿美元,平均每年的增长率将保持在3.4%。
     七、墨西哥包装市场前景甚广
     近些年来,随着中美洲的经济逐渐复苏, 墨西哥的经济有了显著的发展,目前已成为这一地区最大的经济体。在最近的几年, 墨西哥不仅加入了北美自由贸易区,而且也与许多亚洲国家、拉丁美洲邻国以及欧盟签订了自由贸易协定,这意味着大约有90%的商品在墨西哥是免税的。2003年墨西哥的出口额已达到约1653.3亿美元。由于出口商品对包装产品提出了更新颖、更精致的要求,使得墨西哥的制造商加大对包装方面的投资。现在墨西哥已被列为世界第六大包装机械进口国,仅次于美国、法国、德国、中国及英国。仅2003年该国就进口了价值约4.2亿美元的包装机械。中国包装机械的品质及竞争力在这一带市场非常具有吸引力,实际上中国的相关产品在墨西哥及拉丁美洲市场已经占有一定的份额,但是大部分都是通过美国转口的,美国与墨西哥相邻,墨西哥外贸对美国依赖性大。美国是墨西哥最大的贸易伙伴和投资来源国,双边贸易占墨西哥外贸总额的70%,墨西哥主要经济部门均面向美国市场。在墨西哥市场,包装机械设备主要的客户群分别来自食品、制药、个人护理以及饮料工业。食品工业在包装机械市场占到40%的份额,制药、个人护理以及饮料工业在该领域分别占到了20%、14%及20%的市场份额。而中国产品在墨西哥市场的主要机会也正是在食品、制药及饮料工业。
     而对于药品包装市场来讲,未来10年,这一市场有望保持7%左右的增长速度,而药品软包装同期的增长速度有望达到9%。而且,随着包装材料和包装工艺的不断创新,墨西哥药品包装市场上可供选择的包装材料和包装形式会越来越多。
     八、金融危机下的德国塑料包装市场
     尽管2008年第四季度世界经济开始下滑,这种经济不景气影响了德国的包装业,但是德国的塑料包装行业却仍旧取得了令人满意的业绩。2008年德国塑料包装业生产增长率仍达3%,产量增至410万吨。此外,塑料包装行业的年营业额也有6%的提升,总额增至139亿欧元。
     不过,德国塑料包装行业协会认为,这一增长率仍远远落后于2007年的原材料与能源价格上涨的速度。许多公司很难将这些成本转嫁给消费者。
     2009年的行业又将如何呢?根据2009年一季度所表现的情况来看,汽车行业和化学工业不得不面临巨大的生产量的缩减。德国塑料包装行业协会的成员也及时调整了他们的生产策略,以度过今后一段特殊时期。
     不管怎样,就整个大趋势来看,塑料包装业仍有着乐观的发展前景。许多企业都在积极开发新产品或创新生产模式,充分挖掘行业潜力。总体而言,德国的国内需求预计将有所增长,但是出口方面可能会出现负增长。
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